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海通恒信三期資產支持專項計劃成功發行

2016-11-15 來源:海通恒信

 

2016年11月15日,由海通恒信主導、海通證券債券融資部牽頭推動,上海富誠海富通資產管理有限公司作為計劃管理人的“海通恒信三期資產支持專項計劃”正式成立。

本期資產支持證券發行規模15億,其中優先級證券14.25億,次級證券0.75億,期限3+3年,入池基礎資產包括商用車、乘用車等融資租賃債權,資產極為分散、資產質量優良,新世紀評級給予優先級證券全部AAA的信用評級。本期資產支持證券是滬深交易所市場首次采用循環購買資產池交易結構的汽車租賃資產證券化產品,獲得交易所專家較高認可、取得了交易所掛牌的無異議函,并將于近日在上海證券交易所固定收益平臺掛牌。3+3年的產品期限設計將6年期的長期限證券化產品分成3年期的短期產品,有效地降低了融資成本,最終優先級證券發行利率3.72%,較同期限銀行貸款基準利率下浮21.68%,創造了滬深交易所市場同期限、同等級租賃資產支持證券利率新低;次級證券由海通恒信持有。

未來,海通恒信將持續關注資產證券化市場的變化、推動融資產品創新,并依托海通證券強大的資源平臺推動租賃業務持續、健康地發展。

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